使用手册:客户关系营销管理软件(CRM)

 

作为延誉宝SaaS云软件的一部分,以下是延誉宝CRM(客户关系管理)软件的使用手册/帮助手册。同主流的CRM软件类似,延誉宝CRM分为管理员和普通员工两部分。1、管理员部分主要设置员工账号和领导关系、发布公告、设置知识库等。2、普通员工部分除了日常的客户录入、联系人录入之前,还增加“公海”功能。

同主流的CRM软件类似,延誉宝CRM分为管理员和普通员工两部分。系统介绍点击这里查看

1、管理员部分主要设置员工账号和领导关系、发布公告、设置知识库等。

2、普通员工部分除了日常的客户录入、联系人录入之前,还增加“公海”功能,跟阿里巴巴的公海类似,自动将销售人员过期没有更新的客户抛进公海,让其他销售人员继续跟进;超过销售人员客户容量的,也可以主动扔进公海。每日战报和工作周报,可以实现工作汇报与总结的作用。

作为延誉宝SaaS云软件的一部分,以下是延誉宝CRM(客户关系管理)软件的使用手册/帮助手册。

 

登录和注销

员工账号:登录、修改密码、查看操作记录

参考:管理员登录与退出

 

客户关系管理

客户基础信息管理

客户销售关系转移

跟单记录和记录分享

公海客户:客户二次营销

 

客户营销工具(整合在延誉宝控制台)

邮件和短信营销:登录延誉宝后台查看

 

工作记录

工作任务管理:领导派发和员工申请

每日战报和工作周报

抄送记录和分享

 

知识库

知识库的使用:共享文件、常用网址

 

账号管理

密码修改与更新

账号登录记录

 

团队建设(销售主管功能)

客户列表汇总

团队跟单记录

每日战报管理

工作周报管理

 

总管理员功能(老板\CEO\CTO)

管理员:如何登录客户关系管理系统?

管理员:管理员工账号和从属管理

管理员:知识库管理 – 管理共享文件、常用网址、新闻公告

管理员:系统设置 – 企业名称、Logo、客户容量等

客户列表汇总与数据备份

系统登录记录和安全事件

 

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